第12集剧情:菲尔格伦合作风波频起
菲尔打电话给新任ATCU长官格伦，可他既拒绝见面，也不想谈。菲尔只有跟踪他到机场见面，邀他一起去参加几国组织的异人研讨会，因为菲尔知道，马利克肯定对这样的会议不会袖手旁观，而且，也有必要了解到元首当中有没有储备异人的。格伦不承认菲尔是他的上司，也无意做搭档，他根本不想接总统交给他的这个差事。不快的气氛一直到菲尔提到了格伦的妻子卡尔拉和儿子乔治，才有所缓和。
梅和林肯负责外围行动，保护菲尔的安全。克里尔是个轮胎异人，梅和林肯看见他出现在菲尔附近，急忙冲出去与他较量。克里尔的异能十分强大，梅和林肯联手才总算勉强将他制服，这时听到格伦说克里尔是保护他的。
大家有点无法接受。因为克里尔曾是九头蛇的人，而且还杀过神盾局人员。可格伦说他已经变好了，外面有异能的人太多实在危险，他需要拥有一个自己的异能保护者。菲尔认为秘密会议克里尔还不适合出席，但格伦坚称，如果不让克里尔去，他也不去参加。菲尔同意了。
他们飞赴台湾参加这次秘密会议。黛西因为是异人，菲尔宥于会议规则，没让她前往。他本人以医生的身份和格伦一起出席了会议。
留在神盾局的克蒙斯发现了克里尔DNA的异常，他身体里有能阻止泰瑞根变异并化解的物质。黛西觉得政府如果知道有这种物质存在，肯定会对异人们注射。黛西十分珍惜自己变异后拥有的异能，觉得这种天赋可以使她帮助更多的好人。林肯却觉得异人们可以自己主动选择，决定拥有还是放弃异能。
会议进行期间，梅、亨特、芭比扮成服务员进入各国政要房间探秘。一切貌似在按计划进行。可是，会议中格伦突然变脸，竟在各国政要面前，诬蔑菲尔是九头蛇的局长，马利克也走进了会议室，菲尔这才意识到，格伦竟然是马利克的内应。因为马利克抓了他的儿子来挟持。最终，格伦也被马利克关了起来。幸好克里尔赶到救出了他们。然后他们分头去追踪马利克，营救格伦的儿子。
菲尔也找到了格伦的妻子。夫妻团聚使格伦对菲尔很感激，他对菲尔展示了友好的态度。
异星球神祗正在了解着宿主沃德，真正的沃德已经死亡。马利克知道这个新沃德需要大量异人，于是将他们救回的眼睛有异能的警察押了过来。警察发现自己的异能对新沃德没用很是诧异。沃德展示自己的能力收服了他。沃德让手下为他抓了五个活人，然后生生地吸化了他们，五具炭化般的枯骨倒地，而沃德，则更为强大地站立起来。
